致： 各中介服务机构

我司根据企业发展需要，拟并购省内某建筑公司，需要聘请专业中介服务机构对目标公司进行尽职调查、财务审计及资产评估，现就中介机构服务费用进行市场询价，有关情况介绍如下：

一、目标公司基本情况

目标公司为省内某民营建筑施工企业，注册资金3亿元。企业主营业务为:工程施工、项目管理服务、房屋租赁、建筑设备租赁等业务，拥有5家子公司，分别从事建筑工程、消防工程、物流、商贸领域等业务。具备工程总承包、施工总承包、专业承包、设计等10余项建筑业资质。该企业已设立一个省级技术中心。公司股东为不超过七家。

截止2020年9月30日，目标公司资产总额约12亿元，其中流动资产约10亿元，非流动资产约1.5亿元；目标公司负债总额约9亿元，其中流动负债约7.5亿元，非流动负债约1.5亿元。

二、询价服务内容

根据公司并购尽职调查需要，我司拟对目标公司的基本情况、业务经营、资质管理、债权债务、对外担保、对外投资、房产及土地权属情况、未决或潜在诉讼纠纷、行政处罚记录、当地关于公司并购及注册地迁移的政策、并购方案、财税调查等板块进行尽职调查；对目标公司近三年财务报表进行审计；目标公司整体资产评估；根据有关并购的政策和法律、产生的法律后果、有关批准手续和程序向公司提供法律意见书，并对并购方案的可行性、法律障碍、利弊和风险进行法律分析。

服务内容拟分为三个包实施招标，包括：

1.财务审计包，拟选聘一家会计师事务所，作为财务审计服务机构。分别实施财务、税务尽职调查及财务报表审计，出具财务、税务尽调报告及满足资产评估要求的审计报告。

2.资产评估包，拟在四川省国资委评估机构库内选择资产评估机构，按照《企业国有资产评估管理暂行办法》（国资委第12号令）等规定，实施净资产评估。

3.尽职调查包，拟选聘一家律师事务所，作为本次并购专项法律服务机构，按照国有企业收购并购要求开展尽职调查（内容包括但不限于法律层面、业务层面、法人治理、内部管理、同业竞争及关联关系等）。根据工作步骤，实施相关工作，分别出具尽调报告和法律意见书等文件。

三、报价要求

1.参与报价单位需根据目标公司特征，分包按照附件中报价格式参与报价。

2.参与单位根据自身情况和服务专业，可对所有包进行报价，也可以针对某一个或其中几个包进行报价。

3.参与单位根据各自经验和理解对各个包的主要工作内容进行分解后报价，报价为综合报价，包含并不限于完成此项工作的差旅费、税金、利润等所有费用。

四、其他说明

本次询价仅用于我司今后选聘中介服务机构时，参考确定招标服务费用控制价，我司将根据询价情况，采用公开招标的形式完成中介服务机构的选聘，届时欢迎各单位参与投标。

凡有意参与的单位，请于2020年12月2日下午17：00时前将报价单和报价单位营业执照复印件通过电子邮件的形式发送至邮箱：763420206@qq.com 。联系人：陈树强，电话：13689695486

诚邀各中介服务机构参与报价。

绵阳交通发展集团有限责任公司

2020年11月27日

附件：报价格式

1.财务（税务）尽职调查和近三年财务报表审计

财务（税务）尽职调查和近三年财务报表审计报价单

注：工作内容由报价参与单位自行分解、填写、添加。

2.法律、业务尽职调查和法律服务报价单

法律、业务尽职调查和法律服务报价单

注：1.工作内容包括法律尽职调查、业务尽职调查、收购法律意见书、收购合同等。

2.工作内容由报价参与单位自行分解、填写、添加。

3.资产评估服务报价单

资产评估服务报价单

注：工作内容由报价参与单位自行分解、填写、添加。