绵阳交通发展集团有限责任公司拟于2016年公开发行公司债券（面向合格投资者），现对债券主承销商服务项目进行公告比选采购，欢迎符合条件的服务商参加。

一、项目概况

公司拟申请公开发行不超过人民币18亿元公司债券,期限不超过7年，本次拟申请发行债券所募集资金将用于偿还银行贷款或补充公司流动资金。

二、主承销商比选的要求

（一）时间及报名要求：

1.接受咨询及投递参选报名文件的时间：2016年3月31日—2016年4月7日期间，每个工作日的9:00至17:00，逾期递交恕不受理。咨询电话：0816-2682083。

2.报名要求：有意向参选单位请于上述期限内将参选文件壹式贰份密封后邮寄或送到：绵阳交通发展集团有限责任公司融资部（详细联系信息见本公告第四条）。

（二）对主承销商的具体要求：

1.必须符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具备相应的执业资格；

2.近3年内担任过类似本公司债券的主承销商；

3.有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员；

4.具有相应的内部风险管理和财务管理制度；

5.要有良好的业绩和信誉；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（三）对须提交的参选文件的基本要求：

参选文件应包括但不限于以下各方面：

1.经年检有效的《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《经营证券业务许可证》及相关从业资格文件，资信证明文件；

2.近三年承销业绩证明文件；

3.参选函及法人代表授权委托书等文件；

4.关于此次债券发行的相关工作安排：

A、债券票面利率及中介机构费用等综合成本预计；

B、专业工作团队组建安排及工作分工方案等

C、申请工作的具体时间安排（由发行人所影响的时间除外）；

D、债券包销方案及发行计划；

E、提出的建议增信措施及担保措施；

F、与审计师事务所、律师事务所、信用评级公司等相关中介机构的合作情况及本次发债拟选择的中介机构情况；

G、与发债所涉及到的相关部门的沟通情况；

H、债券主承销服务合作协议草案；

I、其他应该说明的事项。

5.本次公开比选所提供的参选书及其他相关资料均应加盖企业公章，参选人须对所提供材料的真实性承担法律责任。

三、比选时间、地点

1.暂定于2016年4月8日上午9:00在绵阳交通发展集团三楼会议室开标。

2.开标的时间、地点如有变化，将另行通知。

四、如有意参加比选的承销商所报送材料不符合上述要求或符合上述条件的承销商不足三家，本公司将采取商务竞谈的方式确定本次债券发行的承销商。

五、联系方式

联系单位：绵阳交通发展集团有限责任公司，邮政编码 621000

联系地址：四川省绵阳市长虹大道北段123号二楼融资部

联系电话：0816-2682083， 0816-2328163（传真）

联系人：何先生（15882235018）

绵阳交通发展集团有限责任公司

二O一六年三月三十一日